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Il dottor Maitland sa che Anthony Marco è un poco di buono, ma non sa rinunciare alla sua collaborazione, grazie alla quale si procura interessanti oggetti utili alle sue ricerche. Una sera Marco arriva con un libro rilegato in pelle umana, appartenuto al Marchese de Sade; la sera successiva porta a Maitland addirittura il teschio del Marchese. Il problema è che si dice che il teschio in questione sia posseduto da uno spirito, che finisce per possedere la mente di quanti entrano in possesso del macabro reperto. Il vecchio proprietario è stato sicuramente felice di liberarsene. Maitland non dà inizialmente credito alle storie in merito al teschio, ma ben presto arrivano gli incubi; e poi gli incubi divengono un’agghiacciante realtà….