Giunto in una cittadina per svolgere il proprio ingrato compito, l’esattore Ning Tsai-shen non trova nessuno disposto ad accoglierlo per la notte ed � costretto a rifugiarsi nel tempio di Lan Ro, infestato dagli spiriti: qui incontra Yen Che-hsia, monaco taoista e guerriero, e la bella Nieh Hsiao-tsing, della quale si innamora. La ragazza � per� a sua volta un fantasma, legato per l’eternit� a uno spaventoso albero capace di succhiare l’essenza vitale dalle malcapitate vittime: l’impresa � immane, ma Ning tenta ugualmente di spezzare l’incantesimo…