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- Arthur Hamilton, un uomo di mezza età, conduce una vita insoddisfatta nonostante un buon impiego e un ottimo stato sociale. Un giorno riceve una telefonata da Charlie, un amico che credeva morto il quale gli indica un indirizzo al quale recarsi. Il luogo è la sede di un’organizzazione che offre ai propri clienti la possibilità di iniziare una nuova vita inscenandone la morte e cambiandone l’aspetto con un’operazione di chirurgia plastica. Hamilton accetta e assume l’identità di Tony Wilson, pittore di Malibu. Inizialmente ha difficoltà con la sua nuova vita, ma poi la conoscenza della bella Nora Marcus gli ridà fiducia e serenità. Durante una festa però scopre che le cose non stanno proprio come crede, e sente il bisogno di chiudere i conti con il passato. Dopo una visita alla ex-moglie, con la quale ha un dialogo rivelatore, decide di rivolgersi all’organizzazione per ricominciare di nuovo con un secondo cambio d’identità. In cambio l’organizzazione gli chiede di convincere qualche suo conoscente a rivolgersi a loro, così come aveva fatto Charlie con lui. La sua incapacità a soddisfare questa richiesta avrà conseguenze agghiaccianti.