Un uomo di nome Mizuno è vittima degli esperimenti del professor Sano ed in seguito ad essi acquisisce l’abilità di trasformarsi in un essere gassoso. Mizuno è ricercato dalla polizia per l’omicidio del professor Sano e per alcune rapine in banca. Ma l’uomo è spinto dalla paura e dall’amore di una donna, questo però non giustifica le sue azioni e soprattutto non riuscirà a cambiare il suo destino.