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In una cittadina del North Carolina Linda (T. Russell) e Henry (C. Lloyd) conducono una vita di ordinaria follia: lei macina dentro uno stupro, subito nell’adolescenza, e una maternità mancata; lui, medico masochista, ha una passione maniacale per i trenini elettrici. L’arrivo di un giovane inglese vagabondo (G. Oldman) spezza il precario equilibrio: in lui Linda materializza il figlio che fu costretta ad abbandonare vent’anni prima o un fantastico amante?