Flesh Gordon, ‘cavaliere dello spazio’, la sua amichetta Dale Ardor e lo scienziato Vaffa, raggiungono il pianeta Porno per mezzo di un’astronave della struttura fallica. Wang, pervertito sovrano del pianeta raggiunto, si diverte da un po’ di tempo a bombardare la Terra con ‘raggi’ che trasformano gli esseri umani in mandrilli. Caduti nelle mani di Wang, i tre devono vedersela dapprima con gli appetiti erotici del sovrano e della sua consorte, quindi con mostri metallici e non che Wang scatena contro di loro.