Un vecchio mago, ultimo depositario di tutti gli arcani segreti dell’universo, viene pregato da una ragazza di adoperare le sue magiche virtù per liberare il suo paese dall’incubo di un terribile drago, cui il pavido re Cassiodoro offre periodicamente in sacrificio una fanciulla estratta a sorte tra le vergini del villaggio, affinchè il mostro si astenga da ulteriori devastazioni. Il mago accetta, ma prima ancora di intraprendere la sua missione viene ucciso da una guardia del re. A raccogliere l’eredità del negromante è il suo giovane apprendista