Dal maestro della suspence Edgar Allan Poe, tre racconti del mistero diretti da tre dei più acclamati registi europei: Fellini, Malle e Vadim. In ‘Metzengerstein’ una nobildonna senza scrupoli provoca la morte di un cugino che ha osato respingerla, ma il destino saprà ripagarla per le sue azioni.
‘William Wilson’ narra la storia di un ufficiale che si deve confrontare con un sosia che impersona la sua parte migliore; i due finiranno con l’affrontarsi in duello.
Infine in ‘Toby Dammit’, nel più classico stile surreale di Fellini, un attore alcolizzato è perseguitato da una misteriosa bambina che gioca a palla.