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Bill Lee è un aspirante scrittore che di mestiere fa il disinfestatore a New York. Un giorno finisce per uccidere la moglie con la polvere che usa per sterminare gli insetti e per imbarcarsi a sua volta in una vita allucinata, abitata da visioni di macchine per scrivere che diventano scarafaggi e di strane creature che gli affidano incredibili missioni. Fuggito a Tangeri, Bill affonda sempre più nel caos, alla ricerca della realtà. Le capacità visionarie di Burroughs distorte dall’ottica malata di Cronenberg.