TRACKLIST:
| –Johnny Dorelli | Arriva La Bomba | |
| –Brunetta | Baluba Shake | |
| –I Quattro Di Lucca | Lo Sai Domani Che Faremo | |
| –Gloria Paul | Forse Mai | |
| –Patrick Samson | Basta | |
| –Brian Auger & The Trinity | Il Gatto Nero | |
| –Gli Apostoli | Il Giro | |
| –I Colours | Hush | |
| –Patrick Samson | Sono Un Uomo | |
| –Nino Ferrer | Il Baccalà | |
| –I Baronetti | Soul Finger | |
| –Giorgio Moroder | Mah Na Mah Na | |
| –Rinaldo Ebasta | Faru Faru | |
| –Christy (2) | Deep Down | |
| –Alberto Anelli | Ottovolante | |
| –Jose Altafini* | La Rosa | |
| –Meri Marabini | Sono Io La Tua Donna | |
| –Natalino Otto | L’Apaka |
CONDITIONS:
COVER: Near M
RECORDS: Excellent