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Elegante e solitaria, Ann (l’iconda del cinema gotico Barbara Steele) si occupa spesso della piccola Julie, figlia di una vicina superficiale e non di rado assente. Nella casa dell’anziana donna, la bambina è sempre più attratta dalla stanza delle farfalle, la camera in cui è gelosamente custodita una preziosa collezione di lepidotteri. Intanto, al legame stretto con Julie, si sovrappone – in flashback – quello con Alice, che offre ad Ann il proprio affetto di figlia surrogata in cambio di denaro.