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Il dott. Dal Shaw si reca nell’isola britannica di Balfe pr conto dell’Istituto Centrale Anti Inquinamento (detto Doomwatch) onde raccogliere campioni da esaminare nelle acque e lungo la costa. Accolto con estrema diffidenza dalla popolazione locale, avvisato dai superiori che il materiale raccolto rivela pericolosità, egli insiste e trova una collaboratrice in Victoria Brown, maestra del villaggio. Scopre così che molti degli abitanti sono affetti da acromegalia, un male provocato da un ormone particolare che colpisce la ghiandola pituitaria e conduce, dopo manifestazioni di gonfiori e irritabilità, alla pazzia…