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Sulle tracce dello scrittore americano H.P. LOVECRAFT durante un suo misterioso viaggio nel Polesine nel 1926. 80 anni dopo, una piccola troupe americana sbarca in Italia e cerca di ricostruire le vicende che portarono lo scrittore ai confini della penisola italiana. Scoprendo un orribile segreto che potrebbe aver ispirato gran parte del lavoro di Lovecraft.